香港机场管理局发债185亿港元(32亿新元),为香港历来最大规模港元债券。
彭博社星期三(1月8日)引述知情人士报道,香港机管局这批债券已在星期二(1月7日)完成定价,分三年期、五年期、10年期和30年期;票据利息依次为4.05厘、4.1厘、4.25厘和4.5厘。
知情人士称,该批债券合计收到253亿港元投标金额,即认购比率(bid-to-cover ratio)约为1.4倍。投资者全部来自亚洲地区。
报道指,这次发债收益将用于再融资及资本开支出之用,包括香港机场的三跑道系统项目的资本支出和一般企业用途等。
彭博社统计数据显示,香港机管局这次的发债规模,超越了已清盘的中国恒大集团2018年发行的180亿港元可转债规模。
另据《大公报》《星岛日报》等港媒报道,香港机管局这批港元债券中,三年期债券占105亿港元、五年期45亿港元、10年期21亿港元,以及30年期14亿港元。
香港机管局早前维持整个三跑系统预算为1415亿港元,资金来源主要来自营运盈余、征收机场建设费,以及通过市场集资。据去年5月立法会文件,机管局已就三跑项目筹措的外部融资约为1240亿港元,借贷成本约为每年3.1%。
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