大众、宝马和奔驰今年9月接连调低业绩预期,大众10月底透露可能关闭德国至少三家工厂和裁员数万人,为创办以来首次。在顶峰时期,大众占有全球最大汽车市场中国的半壁江山,近年来已跌到约14%。曾经傲视同侪的德国车企究竟出了什么问题?
德国奔驰汽车、宝马和大众汽车引领全球内燃机汽车产业一个世纪,如今面对中国新能源汽车强力崛起,似乎晚节不保,正走向“诺基亚化”。
新加坡管理大学李光前商学院副教授傅方剑接受《联合早报》访问时,把德国车企比作诺基亚(Nokia),把中国车企比作苹果和安卓智能手机。
诺基亚曾是全球最大的手机品牌,但苹果iPhone和安卓智能手机崛起后,诺基亚竞争不过而彻底结束手机业务。
傅方剑说,中国巧妙地顺应时代的要求,另辟蹊径发展电动车,在与内燃机汽车竞争的跑道上迅速弯道超车。不过他认为,德国品牌“仍有独到之处,不至于快速遭淘汰,但会逐步减少”。
德国车企通过合作获取中国新能源技术
去年全球40大品牌销量排行榜上,冠亚季军分别是丰田、大众(本地称福士伟根)和美国福特,都是以内燃机汽车为主的车企。以新能源车为主的比亚迪排在第九位,奔驰(本地称马赛地)、宝马和奥迪分别排在第11、12和14位。
傅方剑认为,德国和日本汽车品牌在全球市场仍有竞争力,但比亚迪增长速度快。按照这个趋势,比亚迪未来将在全球市场占据相当大的份额。
尽管德国汽车在全球市场的表现良好,但它们在全球最大汽车市场中国,陷入了中国车企发动的阻击战。
大众、宝马和奔驰今年第三季在中国市场的销量同比大跌;其中,宝马大跌30%,奔驰少了13%,大众跌了15%。MarkLines数据显示,德国品牌今年首八个月在中国的市场份额只有15.9%,同比下降10.8%。
如果当前的中国汽车市场是未来全球市场的缩影,中国消费者的喜好是全球消费者的风向标,德国车企就得谨慎应对这些挑战了。
当然,德国车企没有坐以待毙。它们几年前开始推出电动车,陆续公布产品电气化路线,例如奔驰要在2030年转型成为只卖电动车的品牌。它们也放下面子与中国伙伴合作,例如大众与国轩高科合作以获得电池技术、奔驰与吉利合作生产smart电动车。
傅方剑指出,传统车企可能发现自家的技术和高成本难以与中国竞争后,改变策略以投资、并购或入股的方式达到共赢目的。“传统车企有上百年的经验,发动机、车款设计和座椅等都有优势,对新电动车公司而言有合作学习的空间。”
电气化转型面对重大挑战
尽管拥有丰富的造车经验,但德国车企的电气化之路布满荆棘。
新加坡社科大学苑副主任、Wearnes Automotive前董事经理关耀汉博士指出,德国品牌在定价和新产品开发速度方面,无法与中国竞争对手相提并论。
新加坡南洋理工大学机械与宇航工程学院副教授谢明说,未来的汽车着重于替代能源的使用、高效的控制系统,以及先进的软件系统如人工智能。“中国电动车在这些方面有优势,劳动力成本也较低,因此中国电动车在价格上更具竞争力。”
据中国汽车之家网站的报价,大众的电动车ID.3售价从13万元人民币(约2万4000新元)起跳。它的直接竞争对手比亚迪海豚售价不到10万元人民币。它在欧洲的售价2万9760欧元(约4万2580新元),几乎是中国售价的两倍。成本抑制了它的价格竞争力。
新加坡国立大学机械工程系副教授李宝胜指出,德国车企的生产线和供应链都是为内燃机汽车量身定制的,过渡到电动车就必须在技术和劳动力技能方面进行重大调整。
更关键的是,这些老牌车企须改变汽车设计的思维。传统汽车是复杂的机械工艺,数码联网的新能源汽车则被认为是“车轮上的电脑”,这要求汽车工程师也必须是电脑系统工程师,具备很强的软件和系统集成能力。
中国有不少消费者认为,德国电动车在软件系统方面不及中国产品,显示德国汽车工程师在软件设计和软硬件集成方面能力不足,“德国制造”和“德国品质”的金字招牌已经蒙尘。
贸易保护主义阻挡中国产品非长远之计
德国车企在中国市场面对的挑战,很快将扩散到全球市场,因为中国车企近年来已把目光投向欧洲、北美洲和东南亚等市场。
面对来势汹汹的中国电动车,欧美决定采取征收额外进口关税的保护主义举措。
慕尼黑经济研究院工业组织和新技术中心专家沃尔夫(Anita Wolfl)认为,虽然关税瞄准中国,但同样不利于西方车企,因为中国可能采取反制措施,届时或会引发国际贸易冲突。
谢明说,高关税可以为西方车企赢得时间追赶中国电动车,但不是长远之计。
李宝胜持认为,中国电动车的技术水平和生产规模可以应对加征关税造成的壁垒,而且有越来越多中国车企到海外设厂规避这些壁垒。
“德国车企还是应该专注创新、降低成本和提高效率,保持竞争优势,而不是依赖保护主义的措施。”